Mentre Piper è via da oltre un mese con Leo, Prue e Phoebe in extremis salvano Morris proprio quando sta per essere ucciso da Emilio, un mortale protetto da un'entità soprannaturale chiamata Demone Custode. Prue elimina il Custode, ma le due sorelle Halliwell sono costrette naturalmente a mentire all'assistente procuratore distrettuale Cole Turner. In mancanza di prove certe Emilio viene perciò scarcerato. Intanto Piper torna a casa: purtroppo gli Anziani non sono d'accordo sulla sua unione con Leo. L'angelo bianco propone un matrimonio segreto, ma la ragazza è titubante. Nel frattempo Emilio, dopo aver ottenuto un nuovo Demone Custode, tenta di uccidere Cole che viene salvato da Prue e Phoebe che prova da subito una forte attrazione per l'uomo. Alla fine durante l'udienza si scopre che il Demone era proprio il giudice, ma qualcuno arriva prima delle sorelle... Cole Turner non è esattamente chi vuol far credere.

Piper e Leo non hanno scelta, devono mettere gli Anziani di fronte al fatto compiuto, cioè sposarsi in segreto, ma come? Le Halliwell cercano una soluzione nel Libro delle Ombre, ma Phoebe ha paura delle eventuali conseguenze. Intanto Kit trova sull'uscio di casa un gufo che all'improvviso si trasforma in uno splendido ragazzo, Christopher. Il giovane e la sua fidanzata Brooke sono stati maledetti da uno stregone. Christopher durante la notte è un gufo, mentre Brooke è condannata a trascorrere le sue giornate da lupo, tutto ciò per non aver ceduto alle avances dello stregone. La maledizione può essere infranta solo se la ragazza cederà all'amore del demone. Per salvare Christopher ferito, Brooke si reca dal suo aguzzino, ma un' eclisse providenziale fa si che il ragazzo, guarito da Leo, arrivi in tempo e così dopo averla baciata lo stregone viene distrutto e la maledizione svanisce. Le Halliwell tornano frettolosamente a casa per le nozze di Piper e Leo, ma quando Nonna Penny sta x compiere il rito l'angelo bianco sparisce. Negli Inferi Cole, a rapporto dalla Triade, riceve i complimenti per aver fatto saltare il matrimonio.

Piper è distrutta dalla scomparsa di Leo e decide di entrare in sciopero contro la magia. Intanto Phoebe incontra una bambina, Kate, terrorizzata dai troll che cercano in ogni modo di rapire la fata che lei protegge. Sua madre è convinta che sia frutto della sua fantasia perchè lei e suo marito stanno per separarsi, ma Phoebe e Prue le credono. Grazie ad una polvere magica riescono anche a vedere la piccola fata, ma i troll iniziano a fare mille dispetti. Cole con una scusa va a villa Halliwell e riesce a salire in soffitta, ma mentre cerca di prendere il libro delle ombre questi si allontana da lui. All'improvviso l'uomo si trasforma in un terribile demone e viene visto dalle Halliwell che, spaventate, cadono dalle scale e così svanisce l'effetto della polvere. Cole va via e le ragazze corrono dalla bambina. Ben presto le raggiunge anche Piper tormentata anch'essa dai troll, ma nonostante i loro sforzi la piccola e la fata vengono rapite. Alla fine il Potere del Trio ha la meglio e Piper può riabbracciare il suo Leo.

E' Halloween e le sorelle stanno per andare al P3 a festeggiare. Tutto è pronto, quando si presentano i Grimlock che vogliono vendicarsi di loro. All'improvviso le ùHalliwell vengono risucchiate da un vortice temporale che le riporta al 1670 in Virginia. Sono state attirate laggiù da alcune streghe buone per aiutare una giovane donna in attesa di un bambino. La donna è tenuta prigioniera da Kava, una strega cattiva, che ben presto riceve l'aiuto di Cole giunto in Virginia per distruggere la progenie del Trio (infatti il nascituro altri non è che (la futura Melinda Warren, antenata delle sorelle). Dopo aver rischiato l'impiccagione Piper, Prue e Phoebe liberano la donna che da alla luce una bimba, Melinda. Tornate al presente le sorelle aiutano Leo e Morris ancora alle prese con i Grimlock che vengono definitivamente annientati. Tra Cole e Phoebe l'attrazione continua a crescere pericolosamente.

Dopo aver scoperto che nel passato qualcuno ha cercato di distruggere la loro progenie, Prue è sempre più ossessionata dalla Triade, perciò quando qualcuno si introduce in casa il suo pensiero va subito al demone che hanno visto in soffitta. Le sue sorelle e Morris invece credono che si tratti di un essere umano e fanno di tutto per provarlo. La Triade intanto affianca a Cole un altro demone, Troxa. Cole è preoccupato perchè crede che la Triade non abbia più fiducia in lui e addirittura viene quasi scoperto da Prue che aveva piazzato una trappola in soffitta. Alla fine però salva le sorelle facendo si che Troxa, sensibile al freddo, venga scoperto. Chiuso il capitolo demone, Prue viene rapita da Abbey la barista del P3 che a tutti i costi vuole essere come lei. Grazie al pronto intervento dio Piper e Phoebe la donna viene fermata. Al P3 sulle note dei Marvelous 3 Cole e Phoebe per la prima volta si baciano.

Sempre più diviso tra il compiere il suo dovere e l'amore per Phoebe, Cole fa in modo che Prue si avvicini a Vince, un empatico che vive nascosto per non percepire i mali del mondo. In realtà Vince è un demone che è stato maledetto anni prima da Padre Thomas e avvicinato dalla ragazza le trasferisce l'empatia. Ben presto per Prue diventa impossibile controllare questo nuovo dono, ma con l'aiuto di Padre Thomas riuscirà ad avere la meglio su Vince e a distruggerlo. Intanto Phoebe e Cole sempre più innamorati, trascorrono la loro prima notte insieme.

Ormai Cole si è innamorato di Phoebe, ma un membro della Triade lo minaccia: o ucciderà il Trio, o sarà lui a morire. Cole sempre più combattuto si affida allora ad Andras, il demone dell'ira, che semina zizzania tra le sorelle. Dopo un furioso litigio con Piper e Prue, Phoebe corre da Cole che però non riesce ad ucciderla. Tornata a casa la ragazza scopre che lei e le sue sorelle hanno perso i loro poteri! Frattanto Andras scoperto l'innamoramento di Cole, riesce a penetrare nel suo corpo e sotto forma di Belthazor va dalle Halliwell per ucciderle. Queste ritrovano l'unione ed i poteri, mentre Andras fuoriesce dal corpo di Belthazor e viene da lui ucciso. Nella lotta finale Piper afferra il coltello e ferisce il demone che riassunte le sembianze di Cole fa appena in tempo a sparire. Lo ritroviamo sanguinante al cospetto della Triade che lo condanna a morte, ma in una frazione di secondo è lui stesso ad eliminare uno dopo l'altro i tre demoni incappucciati.

Sono ormai giorni che Phoebe non ha notizie di Cole, il ragazzo sembra davvero svanito nel nulla. Intanto con un lembo di carne di Belthazor, Prue e Piper preparono una pozione che lo possa annientare definitivamente. Quando però tentano di invocare il demone appare loro Krell, un cacciatore di demoni. Da lui apprendono che ormai Belthazor è un traditore perchè ha ucciso la Triade. Entrambe decidono di collaborare con lui per stanare Belthazor, mentre finalmente Phoebe ritrova Cole, ferito. Preoccupata per lui chiama Leo che cerca di guarirlo. Accade però un fatto strano: la ferita non si rimargina completamente e Leo inizia a sostettare che Cole possa essere davvero il demone che stanno cercando. Frattanto Piper e Prue arrivano alla stessa conclusione, ma quando giungono nell'appartamento di Cole, questi si rivela nelle sembianze di Belthazor e presa in ostaggio Phoebe svanisce. Al cimitero, Cole dichiara a Phoebe il suo amore, ma la ragazza é titubante e con la pozione in mano pensa di distruggerlo, in quel momento però arriva Krell che stordisce Cole ancora debole. A quel punto Phoebe aiuta Cole ad alzarsi ed insieme corrono al mausoleo dove Cole per salvare la ragazza uccide Krell. Stanno per arrivare le altre due sorelle che non esiterebbero un attimo nell'ucciderlo, così Phoebe fa in modo che trutti credano che Cole sia morto e dopo un bacio appassionato lui sparisce.

Piper e Leo sono impegnati nei preparativi del loro matrimonio, quando Cole riappare nel film preferito di Phoebe chiedendole di poterla rivedere. Intanto Prue viene rapita da un demone mutaforme, Zile, che grazie alla sacerdotessa Dantalian diventa suo marito. Il piano è chiaro Prue diventerà malvagia e con essa le sue sorelle e soprattutto il Libro delle Ombre. Infatti, Phoebe e Piper iniziano a manifestare i primi moti di violenza che trasformano Leo in un bastone prima e in una statua di ghiaccio poi. Cole riesce a scoprire dove si trova Prue e alla fine il bene trionfa ancora.

Mentre è in una cittadina disabitata in compagnia di suo padre, Phoebe entra in contatto con Bo, un uomo vissuto secoli prima. La ragazza si ritrova magicamente legata a lui e quando Bo viene ferito da un colpo di pistola, anche Phoebe è colpita. Per cercare di salvarla, Prue e Cole tornano nel passato e scoprono che la città è maledetta. Grazie al loro aiuto la maledizione si spezza e Phoebe è salva. Intanto Victor scopre che Leo è un angelo bianco.

Dopo mille vicissitudini è finalmente arrivato il gran giorno: Piper e Leo stanno per sposarsi. La sposina è naturalmente nervosa perchè teme possa succedere qualcosa e infatti in casa Halliwell tutto può accadere. La proiezione astrale di Prue si ritrova coinvolta in un omicidio e proprio durante lo scambio degli anelli scappa via con TJ, un ragazzo conosciuto in un bar. Con l'aiuto di Cole il vero assassino uscirà allo scoperto e Piper potrà finalmente sposare il suo amato angelo bianco.

In spiaggia Prue vede un'ombra misteriosa dietro una donna che si scopre essere l'assistente dell'Ispettore Davidson. L'uomo sta indagando proprio su Cole accusato di aver ucciso la sua vecchia padrona di casa. Ben presto si scopre che l'ombra è l'Angelo della Morte, mentre i veri responsabili del crimine sono dei demoni chiamati Cercatori. Prue cerca in ogni modo di opporsi all'Angelo, ma ben presto capisce che tutto è inutile e così riesce anche ad accettare la scomparsa di sua madre.

Dopo che Phoebe uccide un demone che aveva eliminato un innocente, scopre che si trattava di Trigg, un fratello di Cole. Entrambi appartenevano alla Confraternita del Rovo e per sapere cosa stanno tramando gli altri confratelli, Cole decide di ritornare ad indossare i panni di Belthazor. Inizia così un pericoloso doppio gioco che sventerà i piani dei demoni, ma costerà caro a Cole fatto prigioniero da Raynor suo antico mentore.

Raynor capisce che facendogli perdere l'amore di Phoebe, Cole tornerà del tutto malvagio. Perciò gli ordina di uccidere delle streghe per impossessarsi dei loro amuleti, Cole esegue l'ordine, ma risparmia la loro vita. Raynor che lo tiene d'occhio, interviene ed elimina le donne facendo credere che il tutto sia opera di Cole. Nelle Halliwell si insinua il dubbio, Cole si rende conto che in lui sta prevalendo l'istinto malvagio e chiede a Phoebe una pozione che lo liberi dai poteri. La ragazza acconsente, ma quando lo vede uccidere una strega (sotto l'influsso di Raynor) distrugge la pozione e decide di non aiutarlo più. Raynor gongola, ma Cole disperato lo uccide liberando così l'anima del padre che il capo della confraternita teneva in ostaggio.

Un vicino delle Halliwell viene trovato morto e Phoebe sospettando che il colpevole sia Cole decide che è necessario eliminarlo. Intanto si scopre che una strana creatura chiamata Banshee attacca le persone che provano un grande dolore, per cercare di eliminarla il Trio pronuncia una formula che però trasforma Prue in uno splendido cane. Cole chiede all'Alchimista di aiutarlo a renderlo immune da eventuali pozioni che lo possano distruggere. La Banshee accortasi del grande dolore di Phoebe la trasforma e anche la ragazza va in giro ad urlare la sua disperazione. Piper è disperata, l'istinto le suggerisce di convocare Cole che reagisce in modo freddo e distaccato. All'improvviso Prue-cane appare dopo che era stata investita e con lei la Banshee che si avventa su Cole. I due finiscono al Mausoleo dove dopo una lotta furiosa Cole le dichiara il suo amore e spezza il sortilegio. Phoebe capisce che tutto ciò che era accaduto era colpa di Raynor e decide che lo aiuterà di nuovo ad uscire dal tunnel del male.

Le tre sorelle mentre proteggono un medico dal demone Shax, vengono sorprese da una troupe televisiva che ben presto diffonde ovunque le loro immagini. La magia è in pericolo e Leo va dagli Anziani che suggeiscono l'intervento di Tempus. Phoebe intanto incurante di tutto, scende negli inferi con l'intento di sottrarre il suo Cole al male. In superfice aumenta la curiosità della gente comune circa la magia delle Halliwell e una squilibrata arriva addirittura a sparare a Piper. Prue disperata corre in ospedale, ma per la sorella non c'è più niente da fare. Leo corre da Cole e Phoebe per poter ottenere l'aiuto di Tempus. Solo la sorgente può far si che le cose si rimettano a posto, ma in cambio chiede che Phoebe resti sotto terra. La ragazza pur di salvare la sorella accetta, ma la Sorgente ha mentito... il tempo si riavvolge e Shax interviene a sopresa uccidendo il dottore e lasciando in un lago di sangue Piper e Prue.