Sean deve ripare i danni causati dall'intervento fai da te di Matt, ma di fronte a suo figlio si tira indietro e ad effettuare l'operazione è Christian. Si presenta alla clinica Nanette Babcock, una donna sovrappeso che vorrebbe una liposuzione totale per presentarsi magra alla festa coi suoi ex compagni di scuola. Inizialmente Christian accetta di operarla, ma poi l’intervento salta per il parere sfavorevole della psicologa Grace Santiago. La clinica rischia poi il fallimento perchè durante l’intervento alla Signora Grubman, una delle loro migliori clienti, Sean ha dimenticato una punta di un cauterio nel suo addome. La donna convinta che ad eseguire l'operazione sia stato Christian chiede dapprima un risarcimento milionario e poi fa capire che dimenticherebbe ogni cosa per una serata con l'aitante chirurgo che seppure riluttante accetta. Intanto sia la macchina sportiva che la barca di Christian subiscono degli atti vandalici che il chirurgo attribuisce a Nanette. Alla fine Nanette disperata si toglie la vita.

Bobolit, un chirurgo plastico di scarso valore, ma abile nel farsi pubblicità, continua a tappezzare di cartelloni Miami causando grossi problemi alla McNamara/Troy. Christian per far fronte alle difficoltà decide di prestare le opere della clinica ad una casa di produzione di film porno. Per suggellare il contratto viene invitato ad una festa a cui partecipa con Matt che nel frattempo abborda una biondina. Intanto Christian riceve delle serie proposte di lavoro da Bobolit. Sean entra in contatto con Sophia Lopez, un trans, e dopo il primo impatto di grande freddezza prende a cuore il suo caso e scopre che il suo vecchio docente, Dr. Marcus Grayson, opera in condizioni igieniche precarie e quasi wsempre ubriaco altri trans. Matt teme di aver contratto una malattia venerea e così Julia se la prende con Christian intimandogli di stare alla larga dalla sua famiglia. Alla fine Christian rescinde il contratto con le pornostar e decide di restare con Sean.

Julia scopre di essere incinta, ma mentre Sean vorrebbe tenere il bambino, lei è preoccupata per il suo futuro e proprio non vorrebbe abbandonre di nuovo l'Università. In clinica si presentano i coniugi Dempsey. L'uomo vorrebbe un'operazione agli occhi per assumere i tratti orientali della sua fidanzata e poterla così sposare. Intanto Grace scopre Christian che fa sesso con Jasmine la ragazza delle piante e lo invita a fare qualcosa per disintossicarsi da quel chiodo fisso. Il chirurgo non le presta attenzione, ma quando in un bar incontra una donna con cui era stato in cambio di un intervento e questa gli propone un nuovo scambio, una operazione in cambio di un rapporto con lei e la figlia sedicenne, Christian capisce che c'é qualcosa che non va e si reca all'Associazione consigliatagli da Grace. Qui però incontra Gina Russo e se la porta a letto. Durante l'operazione ad una donna il dottor Troy scopre che la ferita al naso non era frutto di un incidente, ma era stato il marito della paziente a dargli una martellata su forti pressioni della donna. Julia scopre che se vuole avere il bambino deve stare a riposo e questo la mette parecchio di malumore. Sean riceve la telefonata di Kurt che felice ha appena conosciuto la famiglia della sua fidanzata. Christian e Grace dopo aver bevuto qualcosa insieme finiscono a letto.

Alla McNamara Troy si presenta una giovane donna, Bliss Berger, che dopo essere dimagrita di oltre 50 chili, avrebbe bisogno di alcuni interventi per rimettere a posto il suo fisico. Infatti, vuole essere perfetta per poter incontrare un uomo conosciuto su Internet che dalla foto appare un vero cultore del fisico. Intanto continuano gli atti vandalici ai danni di Christian, sia la macchina che la barca vengono prese di mira da una mano misteriosa. Il chirurgo pensa sia stata Nanette, ma quando scopre che la donna si è uccisa, punta i suoi sospetti su Grace. Di fronte alla psicologa però la litigata lascia ben presto il passo alla passione e i due ancora una volta finiscono insieme. Matt si ritrova coinvolto in un triangolo con la sua fidanzata Vanessa e Ridley. Le indagini di Christian proseguono e così rivede Kimberly e finisce per fare sesso con lei, quindi nel parcheggio aggredisce pesantemente Gina accusandola di essere la responsabile delle scritte sull'auto. Sean visita Megan O'Hara. La donna dopo la mastectomia vorrebbe regalare a suo marito un nuovo seno, poi ripensandoci capisce che lei sta bene così e decide non solo di lasciar perdere l'intervento, ma di lasciare addirittura l'uomo. Mentre va via dalla clinica lei e Sean si baciano. Le sorprese non sono finite, lo studio di Christian viene distrutto dal fidanzato di Kimberly e il chirurgo decide di continuare la sua storia con lei. Bliss va all'appuntamento e scopre chi era in realtà il ragazzo della foto.

Christian e Kimber per cercare di mantenere vivo il loro rapporto riccorrono a diverse soluzioni "alternative". Alla clinica si presenta un uomo che deve farsi ridurre i pettorali per poter poi partecipare a “The Scene”, uno swinger party riservato ad attori e topmodel. Christian ne approfitta subito e decide di andarci con Kimberly. Julia intanto, sempre più attratta dal suo compagno di studi Jude, accetta di aiutarlo ad entrare come tirocinante nello studio di suo marito. A casa invece la donna scopre Matt a letto con Ridley e Vanessa e decide di incontrare i genitori delle due ragaze per affrontare subito il problema. Sean alle prese con un fastidioso mal di schiena, su consiglio di Christian, si reca nello studio di Megan O’Hara e tra i due si ricrea la magia del loro ultimo incontro.

Matt ed un suo amico ebreo, Henry, dopo aver fumato della marijuana si mettono al volante per tornare a casa. Completamente stravolti, non si accorgono della presenza di una ragazza sulla strada e la investono in pieno. Solo la mattina seguente Matt si rende conto di quanto è realmente accaduto e sconvolto si reca in ospedale dove la sfortunata ragazza è in coma. Christian visita Devon Greco che nonostante abbia un naso perfetto vuole rifarlo perchè troppo simile a quello di suo padre che violentava lei e suo fratello. Il dottor Troy visibilmente sconvolto consiglia alla paziente una visita da un psicologo. Subito dopo si ritrova alle prese con Michael Shannon a cui tempo prima aveva rimosso una voglia dal pene. L'uomo non è contento perchè la macchia è ancora visibile e le sue nozze si avvicinano, ma il dottor Troy lo tranquillizza. Megan decide di fare l'operazione al seno e Grace da una conversazione avuta con Sean capisce che tra i due c'è del tenero. Matt convince suo padre ad operare Cara probono e Sean accetta nonostante le rimostranze della madre della ragazza. Christian apprende dal telegiornale che il signor Shannon in realtà è un prete accusato di pedofilia e proprio l'intervento chirurgico da lui eseguito lo ha completamente scagionato. Duramente provato il chirurgo si reca alla chiesa e riesce a far confessare il pedofilo. Affranto viene raggiunto da Sean a cui svela il suo triste passato.

Christian mentre è con Kimberly incontra Bobolit che rimane così affascinato dalla ragazza da proporre addirittura uno scambio con la sua Lamborghini. Intanto Sophia Lopez è pronta per l'intervento, ma parlando con Liz decide di rinunciare ed inizia una relazione con lei. Julia scopre che Jude è in realtà un gigolò, mentre Sean è sempre più attratto da Megan. Christian nel frattempo raggiunge il suo scopo, ottiene l'auto sportiva e si sbarazza di Kimberly lasciandola nelle grinfie di Bobolit. Ben presto Liz si rende conto dell'errore commesso e convince Sophia a fare l'intervento che va a buon esito. Kimberly scopre ciò che le ha fatto Christian e dopo essersi recata a casa sua lo lega al letto ed inizia a torturarlo con un coltello.

Per poter continuare la loro attività di chirurghi Sean e Christian devono sostenere un'esame, ma quest'ultimo entra in crisi perchè si sente inferiore al collega. Decide così di esercitarsi per presentarsi all'appuntamento nel modo migliore. Megan scopre di essere ormai una paziente ternminale e nonostante l'amore di Sean decide di farla finita. Nella stanza testimone del loro breve, ma intenso amore, la donna si suicida lasciando Sean nella più profonda disperazione. L'esame ha buon esito, anche se viste le circostanze passa in secondo piano. Julia accomapagna Sean al funerale di Megan e poi viene a sapere della sua relazione con lei.